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2021年1月7日 星期五 有色金属晚评
更新时间:2022-01-07 18:00 来源:中金网   浏览次数:3012 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日三大指数集体高开,沪指早间维持红盘震荡,创业板指持续走弱,午后三大股指小幅反弹后再度走低。截至收盘,沪指跌0.18%,深证成指跌0.60%,创业板指跌0.98%。盘面上,石油、工程机械、房地产等板块涨幅居前,广告包装、旅游、文教休闲等板块跌幅居前。沪深两市成交额连续第6个交易日突破1万亿元。

  2、本周,中国央行进行400亿元逆回购操作,因本周有7000亿元逆回购到期,本周实现净回笼6600亿元。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】1月7日上期所铜持平至6855吨

  【铝仓单日报】1月7日上期所铝减少10273吨至207975吨

  【铅仓单日报】1月7日上期所铅增加497吨至84768吨

  【锌仓单日报】1月7日上期所锌增加1522吨至35407吨

  【仓单日报】1月7日上期所锡增加169吨至1605吨

  【仓单日报】1月7日上期所镍减少164吨至3604吨

  【不锈钢仓单日报】1月7日上期所不锈钢增加4506吨至24172吨

  【金银收盘简评】

  黄金2206合约,收报369.70,跌1.%。

  白银2206合约,报收4613,跌3.19%。

  周五金价延续弱势,低开后偏弱震荡,直接重返370关口,日内运行区间在369-371,美联储鹰派态度,令近期贵金属期价大幅杀跌,晚间将迎来非农数据,或将带来短线波动,而白银方面,同样表现弱势,逼近前低附近位置。

  元旦期间,Omicron变异病毒新增确诊人数仍然高企,但死亡率低而药物和疫苗进展乐观,市场对疫情忧虑有所缓解,避险情绪略有降温,而欧洲能源短缺矛盾下能源价格回升继续支撑通胀预期。美联储12月决议宣布taper加速,预计明年三月中旬结束资产购买,点阵图显示过半官员支持明年加息三次,不确定性落地。但考虑到未来美联储紧缩节奏加快,叠加CPI同比可能于明年初见顶,贵金属中长期仍承压,周内维持区间震荡判断。

  展望晚间,预计金价偏弱震荡,等待非农数据指引,运行区间关注369-373,白银则承压均线系统偏弱震荡,运行区间关注4600-4750。

  【铜】

  沪铜2202,报收69520,跌0.53%

  周五铜价依托69000整数关口支撑窄幅盘整,消息面相对清淡,短线空头获利了结,带动亚盘时段期价弱反弹,但依旧承压均线系统位置,预计行情仍有反复。

  短期矿端仍受到秘鲁铜矿等的扰动影响;从需求端来看,全球总库存仍处于低位,现货需求较为旺盛。但LME库存和上海保税区库存停止快速去库,前期低库存支撑或逐渐失效,叠加汽车缺芯问题仍未得到较好的解决,汽车全年减产量较大,需求端短期预期略悲观。预计,铜价短期高位震荡。但是从中长期来看,宏观面与基本面均在酝酿利空情绪,铜价下行压力仍较强。

  展望晚间,预计铜价偏弱运行,运行区间关注69000-69800不变。

  【铝】

  沪铝2202,报收21130,涨2.32%。

  周五铝价延续强势,印尼煤炭出口禁令利好仍在,天然气价格再度拉升,支撑铝价,日内铝价大阳K线报收,最高一度触及21405位置。

  国内经济面临下行压力,国外面临高通胀,市场情绪偏低迷。供应端,海外天然气危机引发电价高企,德国、罗马尼亚等多地纷纷推出大规模减产、停产计划,电解铝供应难题愈发凸显;需求端,社会库存转为持续去库,市场供需结构快速修复,但全球芯片短缺危机仍存在,叠加春节临近,终端需求陷入淡季,提振力度有限。因此综合来看,维持前期观点,若海外能源危机延续至1月,则预计危机解除前,铝价短线偏强运行,留意19700支撑表现。

  展望晚间,预计铝价高位震荡,运行区间关注20900-21200。

  【锌】

  沪锌2202,报收24500,涨0.22%

  周五锌价十字星K线报收,价格重心微幅上移,反弹高点刷新24865位置,海外能源紧缺问题始终是支撑锌价短期震荡上扬的关键因素,持稳在均线系统上方。

  国外在能源危机下成本抬升减少产量,国内外供应端扰动仍较强。终端上看,受到房地产悲观预期的缓和以及库存的持续去化,短期内会有反弹的预期。从中汽协汽车产量数据来看,芯片供应不足问题依然存在。房地产方面政策有变向的迹象,以及基建预期的转暖,会使得有色板块整体有所回暖。综合来看,若海外能源危机延续,对锌价将有所支撑,短期内单边上建议谨慎看多。

  展望晚间,预计锌价震荡行情,运行区间关注24200-24800。

  【铅】

  沪铅2201,报收15415,涨1.88%。

  周五铅价意外大阳K线报收,重返15300上方,成交放量,但依旧承压均线密集区15500位置,日内库存数据显示微幅下降,短线提振期价,但更多受助于短线空头止损离场带动期价反弹。

  湖南环保督察结束,冶炼厂原生铅恢复开工。再生铅受到环保督察影响,开工率依然低位持稳。但是利润大幅修复,再生铅复产的预期仍在。当前供应端利多出尽,之后较难再出现利多驱动。下游消费企业产量回升,但是从中期来看汽蓄电池受到汽车芯片短缺压制需求,预期短期之内很难发生改变。因此综合上看,铅价中期依然偏空对待,当前位置已经偏高,等待区间下破后进行追空操作。

  展望晚间,预计铅价重返区间震荡,运行区间关注15300-15500。

  【不锈钢】

  不锈钢2202,报收16910,跌0.68%。

  周五不锈钢期价呈现探底回升行情,长下影小阳K线报收,盘中一度虚破16800关键位置支撑,最低触及16680位置,镍价下行拖累不锈钢期价,但现货市场依旧平稳,成交逐渐恢复。

  一月份不锈钢表现为供需两淡格局,受季节性消费淡季和利润不佳影响,不锈钢厂可能陆续出现减产检修,但消费端亦临近春节淡季,供需两弱之下,价格驱动力不明显,不锈钢价格上有新增产能压制,下有成本支撑,一月份或维持震荡走势,上方压力关注17800-18000区间,若跌破16800,反弹多单考虑全部离场避险。

  展望晚间,不锈钢期价继续留意16800支撑表现,日内维持观望,运行区间关注16700-17000。





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